"Бінбанк": рейтинг надійності. "Бінбанк" в рейтингу банків росії
«Бінбанк» утворений в 1993 році як кептивні банки і в даний час став комерційним фінансовою установою середньої величини, який має філіальну мережу в багатьох російських регіонах. За 2014 рік його чистий дохід п`ятикратно збільшився, досягши показників по чистому прибутку більш 69 млн доларів (більше 3,9 млрд рублів). Рейтинг «Бінбанку» по надійності, за даними Центробанку, - 20-е місце при розмірі активів 413,2 мільярда рублів.
Содержание
стрімке зростання
«Бінбанк» останнє десятиліття стрімко розвивається, ступивши з низки середніх банків в першу російську двадцятку. Особливо насиченим виявився кризовий для багатьох 2014 рік. Фінансова установа придбала кілька активів, в тому числі «Бінбанк Кредитні Карти» (колишній «ПриватБанк»), «Бінбанк Мурманськ» (попередня назва - ВАТ «ДНБ Банк») та банки «РОСТ». Причому 55% активів в загальній частці надав власне «Бінбанк». Рейтинг організації в результаті значно зріс.
Придбання активів сприяло диверсифікації клієнтської бази, підвищення диверсифікації бізнесу і поліпшення становища консолідованої групи за розміром активів: за цим показником банк посідає сьому сходинку в загальноукраїнському рейтингу (на 1.04.2015), роком раніше - лише 40-е місце.
Рейтинг банків: «Бінбанк»
Економічна криза помітно перетасував колоду російських фінустанов. Якщо деяким з них потрібна була серйозна державна підтримка, то «Бінбанк», навпаки, зміцнив позиції. Більш того, впливовий портал Banki.ru завдяки стрімкому успіху саме цієї організації визнав її банком року 2014. Він випередив визнаних грандів. Серед них «Сбербанк», «ВТБ», «Газпромбанк» і інших партнерів.
Зарубіжні фахівці також відзначили «Бінбанк». Рейтинг аналітиків з Standard & Poor`s відповідає рангу «B». Це хороший показник для великих російських банків, що відображає і силу, і певні ризики, властиві регіональним економікам. Інші показники:
- 3-е місце серед найбільш надійних комерційних банків РФ (1.04.2015).
- 10-е за прибутковістю (1.04.2015).
- 18-е місце в рейтингу «Інтерфакс-100» (1-й квартал 2015 року).
- 27-е за розмірами власного капіталу (1.04.2015).
прогнози аналітиків
Придбання значних активів, що спостерігалося останній рік, накладає певні ризики. Банківські аналітики відзначають, що стратегія «Бінбанку» є опортуністичної і разом з тим агресивнішою. Він може бути підданий високих ризиків інтеграції з урахуванням значного розміру придбаних активів і планів подальшого розширення бізнесу в несприятливих в даний час умовах операційної діяльності для банків в Росії. Тим часом, розрізнені структури в рамках групи можуть в достатній мірі доповнювати один одного і утворити організацію, яка стане сильним ринковим гравцем зі стійкою в довгостроковій перспективі бізнес-моделлю і сильнішою здатністю до генерації прибутку.
Позитивним фактором є те, що придбані активи відповідають довгострокової стратегії зміцнення ринкової позиції «Бінбанку» в роздрібному сегменті і диверсифікації бізнес-профілю. Завдяки нещодавно придбаними активами положення фірми в сегменті роздрібних депозитів клієнтів покращився. На 1.04.2015 «Бінбанк» в рейтингу банків Росії за цим показником посідав 7-е місце. Крім того, компанія змогла вийти на ринок декількох важливих російських регіонів. У перспективі філіальна мережа налічуватиме 450 точок продажів більш ніж в 60 регіонах до кінця 2015 року після запланованого закриття неефективних відділень.
Рейтинг надійності
ІА BankStars за результатами проведеного експрес-аналізу фінансової звітності присвоїло ПАТ «Бінбанк» рейтинг надійності «задовільно». На думку BankStars, даний заклад характеризується помірним ризиком невиконання своїх зобов`язань перед кредиторами та вкладниками. Однак стійкість банку чутлива до впливу несприятливих розвитку ситуації.
ліквідність
Грунтуючись на аналізі структури балансу ПАТ «Бінбанк», рейтинг ліквідності агентство BankStars оцінило як помірно високий. Висновки базуються на волатильності коштів у внесках і на розрахункових рахунках банку і групи банків, подібних за розміром активів. Компанія здатна забезпечити своєчасне виконання зворотних зобов`язань за кредитами, вкладами в разі реалізації можливого стрес-сценарію.
капіталізація
До 2014 року констатується зростання рівня капіталізації фінансової групи до 13,05% в силу збільшення власного капіталу при одночасному скороченні обсягу активів ПАТ «Бінбанк». Рейтинг здатності компенсувати можливі збитки в разі реалізації стрес-сценаріїв власними коштами оцінюється як помірно високий.
Якість кредитного портфеля
Відповідно до звітності, обсяги прострочених позичкових заборгованостей «Бінбанку» на 1.01.2014 склали 3623,61 млн руб. (2,63% кредитного портфеля), збільшившись в грудні 2013 року на 189,61 млн руб. Резерви на можливі втрати виросли на 156,14 млн руб. і склали на звітну дату 5752,92 млн руб. (4,17% кредитного портфеля). Сформовані банком резерви на можливі втрати по позиках покривають поточну прострочену позичкову заборгованість з коефіцієнтом 1,59. На звітну дату кредитний портфель характеризується незначно меншою часткою.
фактори зростання
На місце в рейтингу «Бінбанку» серед конкурентів / партнерів впливають такі фактори.
позитивні:
- збільшення клієнтської бази і зростаюча ринкова частка;
- сильна підтримка в формі вливань капіталу з боку акціонерів;
- диверсифікація ресурсної бази.
негативні:
- висока схильність до ризиків інтеграції, пов`язаних з активами, придбаними в 2014 році, і агресивна стратегія зростання;
- слабкі показники прибутковості від основної діяльності, головним чином у зв`язку зі слабкими показниками портфеля незабезпечених роздрібних кредитів, схильних до високого ризику;
- уповільнення макроекономічного зростання і несприятливі умови операційної діяльності для всіх банків РФ.
Основні акціонери
Очікується, що основні акціонери - М. О. Шішханов і М. С. Гуцерієв - будуть підтримувати розвиток «Бінбанку» і забезпечать достатній капітал для досягнення масштабних цілей зростання. У 2011-2014 роках вони виробляли регулярні вливання в капітал: 16,3 млрд рублів в капітал 1-го рівня і 3,9 млрд рублів в капітал 2-го рівня.
Активи, що належать Шішханову і Гуцерієву в небанківських секторах, в цілому доповнюють бізнес «Бінбанку». Зокрема, пенсійні фонди і страхові компанії, що належать фінансисту Шішханову, можуть забезпечити ефект синергії, пропонуючи клієнтам комплексне обслуговування, дозволяючи наростити клієнтську базу.
Капіталізація і прибутковість ПАТ «Бінбанк»
Кредитний рейтинг за частиною капіталізації і прибутковості характеризується як помірний. Капіталізація забезпечується головним чином вливаннями капіталу акціонерами. Оцінка показників як помірних заснована на розрахунках, що коефіцієнт RAC без урахування поправок на диверсифікацію і ризики концентрації становитиме близько 5,1% в найближчі 18-24 місяці. Даний прогноз визначається наступними очікуваннями:
- Збільшення активів на 34% в 2015 році завдяки консолідації банків групи «РОСТ» і «Бінбанк Мурманськ» (14%), а також органічного росту (20%).
- Вливання капіталу в розмірі 10 млрд руб. в 2015 році, при тому, що 6 млрд рублів вже надійшло в квітні.
- Приріст капіталу (1,5 млрд рублів) в результаті випуску нових цінних паперів для консолідації «Бінбанк Мурманськ».
- Приріст капіталу, обумовлений первісного визнання активів банків групи «РОСТ».
- Зниження чистої процентної маржі з 4,3% в 2014 році до 4% в 2015-му внаслідок зростання витрат на фондування і посилення конкуренції в російському банківському секторі.
- Витрати на формування резервів - близько 3,5% в 2015-2016 роках в порівнянні з 2,1% в 2012-2014 роках (середній показник) через погіршення загальної економічної ситуації.
перспективи
У 2014-му доступ «Бінбанку» до надійних корпоративним клієнтам покращився. Він є приватною фінансовою організацією, тому відносно нього не застосовуються санкції регулюючих органів США і ЄС (на відміну від великих російських державних банків). Крім того, зростаючі розміри «Бінбанку» дозволили йому обслуговувати більших клієнтів. В результаті компанія залучила ряд приватних і державних корпорацій в якості позичальників і вкладників, що зумовило зміцнення його клієнтської бази. Ризики кредитування пов`язаних сторін оцінюються як помірні: на частку кредитів пов`язаним сторонам доводилося близько 2,6% кредитного портфеля (31.12.2014).
У період 2015-2016 рр. прогнозуються слабкі показники прибутку «Бінбанку» від основної діяльності внаслідок очікуваних слабких показників в сегментах незабезпечених роздрібних кредитів і кредитних карт. Прибуток від основної діяльності в 2014 році була негативною в результаті значних витрат на формування резервів АТ «Бінбанк Кредитні Карти», придбаного в минулому році.
Позитивний фактор - регулятивний капітал «Бінбанку» підтримується субординованим кредитом в розмірі 12,7 млрд рублів. На 1.04.2015 коефіцієнт достатності капіталу організації становив 13,2%, що істотно вище мінімального рівня в 10%, встановленого регулюючим органом.
